Aqui você terá todo suporte para se organizar financeiramente e ter mais qualidade de vida hoje enquanto planeja seus sonhos e objetivos futuros.
No Planejamento + Acompanhamento você terá um planejador financeiro exclusivamente para te atender e te auxiliar durante todas as etapas do planejamento financeiro. Da coleta de dados à implementação e monitoramento do plano, este profissional estará disponível para você para te orientar e garantir que tudo saia conforme o plano.
Orientação para o equilíbrio financeiro de pessoas ou famílias. Análise do orçamento, controle e monitoramento das receitas e despesas.
Orientação sobre estratégias de proteção do patrimônio, avaliação de riscos e análise sobre contratação de seguros e respectivas coberturas.
Orientação sobre investimentos e como investir, avaliação de graus de risco, análise de retorno e criação de estratégias.
Orientação sobre a vida financeira pós-aposentadoria e como planejar os recursos para viver o futuro com tranquilidade.
Criação de estratégias legais para diminuir o impacto dos impostos sobre o patrimônio.
Orientação para a gestão de assuntos como herança, testamento, transferência de bens e outros aspectos financeiros relacionados à segurança da família.
O planejamento financeiro trará mais equilíbrio para sua vida e ainda te permitirá planejar os próximos passos em direção aos seus objetivos!
